Pratiquer l’évaluation d’entreprise - 100% cas pratique

 

INFORMATIONS CLÉS

Contexte d'application

Croissance externe, reprise en LBO, suivi de la création de valeur, intéressement des équipes...

Prérequis :

Attention : ce séminaire vient en complément des séminaires intitulés « Maitriser l’évaluation - niveau I et niveau II» qui sont des prérequis pour tous ceux qui ne connaissent pas ou mal les principes de l'évaluation.

Objectifs de ce séminaire

Savoir mener une évaluation d'entreprise et l'argumenter. Savoir négocier une opération y compris la valorisation d'une cible dans un contexte de transaction.

Public Cible

Ce séminaire est destiné aux repreneurs et aux managers-actionnaires sous LBO qui ont déjà vu les concepts et la théorie, mais qui veulent travailler sur des cas pratiques pour approfondir les zones de difficultés. Il est très adapté aux équipes de cabinets de M&A et de Private Equity.
Une personne inscrite à Pôle Emploi peut utiliser son compte CPF pour financer sa formation.

Modalités pratiques

Durée : 1 jour
Lieu : Paris, 9 rue d’Artois 75 008
Dates : 11 février, 16 juin, 12 octobre, 15 décembre 2020
Participants : minimum 2 - maximum 8
Tarif : 1200€ HT/personne
Classes virtuelles : classes virtuelles  de deux heures (voir liste des thèmes) 250€ HT par classe par personne
Suivi pendant 6 mois (envoie d'un quizz hebdomadaire) - 200€ HT
Voir notre catalogue de classes virtuelles (Liste des thèmes + dates)

Renseignements : 01 45 61 03 75
relationsclients@fl.finance

Animateurs

Les animateurs sont des spécialistes du conseil en stratégie financière, M&A, capital développement et LBO. Ils sont tous membres de Quality in Training – solutions pour formateurs et donc engagés dans une démarche continue d’amélioration de leurs prestations. Voir la fiche formateur 

 

 

COMPÉTENCES ACQUISES

Vous saurez détecter les situations atypiques, entrer dans les détails des enjeux de valeur, regarder l'évaluation de manière prospective et pratique ... Vous allez acquérir une méthodologie et des modèles.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

• Cas N°1
Cas d’une grosse PME cotée sur un métier cyclique
Comment adapter les différentes méthodes 
Travail à partir d’une note de broker puis comparaison 10 ans plus tard avec la réalité
• Cas N°2
Cas d’une PME dont la rentabilité diminue
Diagnostic financier de l’entreprise
Actions à mettre en place pour rétablir la rentabilité (plan d'intégration)
Retraitements permettant de faire apparaître la réelle rentabilité
Valorisation par l’approche patrimoniale, par les multiples et par un DCF simple

• Cas N°3
Cas d’une ETI cotée en forte croissance
Analyse des comptes
Quel EBITDA retenir ?
Comment est comptabilisée la R&D ?
Comment tenir compte de la R&D capitalisée ? 

• Cas N°4
Cas d’une PME cotée qui fait l’objet d’une reprise en LBO
Analyse de la note AMF
Quels sont les enjeux de l’opération ?
Savoir repérer les risques et les intégrer dans l’évaluation
Comment valoriser l’entreprise ?
Comment financer la reprise ?
• Conclusion et discussion

 

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