FL Finance & Développement a conseillé les actionnaires (la famille Lahouati et le Management) dans l'organisation et la recherche des financements nécessaires à l'opération.
A cette occasion le capital a été élargi à une trentaine de nouveaux cadres.
Basé à Senonches (Eure-et-Loir) et fondé en 1972 par son actuel dirigeant Michel Lahouati (photo ci-contre), le groupe leader du marché de la sécurité incendie, de la sûreté et du secours, signe sa troisième opération de LBO. La famille Lahouati reste l’actionnaire majoritaire du groupe,aux côtés de Philippe de Panthou, directeur général, et des principaux managers.
Cette opération est également l’opportunité pour de nombreux cadres de rentrer au capital.
« Cette opération était importante pour le groupe Eurofeu et marque une nouvelle étape dans son développement. L’association du management au capital est un enjeu clé de la performance, et le gage de la pérennité d’une entreprise qui n’a pas vocation à connaitre une transmission familiale. Je suis ravi que 50 nouveaux managers aient souhaité participer à cette opération. Comme pour notre second OBO, nous avons choisi d’être accompagnés par FL Finance et Développement, qui a été le maitre d’œuvre de cette opération, finalisée dans de bonnes conditions dont nous sommes pleinement satisfaits », explique Michel Lahouati. Cette opération finance notamment la sortie du capital de Société Générale Capital Partenaires (SGCP). Elle s’appuie sur une dette senior arrangée par Banque Européenne du CréditMutuel et Société Générale et apportée par BNPP, CIC Ouest et Crédit Agricole,sur un financement en quasi fonds propres souscrit par SGCP, partenaire historique du Groupe Eurofeu.
Le montage de l’opération est raisonnable car Eurofeu, fort de 88 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015 et près de 1 000 collaborateurs, entend continuer son développement par croissance interne et externe.
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Communiqué de Presse Eurofeu 2016